根据李正明的同名小说改编，以朝鲜宫廷画室图画署为背景，讲述朝鲜时代天才画家申润福的故事。 申润福（文瑾莹饰）在年幼时即失去双亲，之后被收养，女扮男装，成为了图画署的画工。因为一连串的事件而被赶出图画署及家门，在过程中也失去了丁香（文彩元饰）和哥哥申永福（李俊饰）。和老师金弘道（朴新阳饰）执行正祖（裴秀彬饰）所委派的秘密任务时，渐渐揭开父母被害的真相……